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2019年1月3日更新

[新年号]人物紹介|ファイナンシャルプランナー

funokinawa・NEWS|確固たる信念ーワンパッションを胸に、飛躍し続ける4人の企業家、ファイナンシャルプランナー
の岡田有里さんにインタビュー。

マネープランで未来切り開く


ファイナンシャルプランナー
岡田 有里さん

よりよい人生設計のためのマネープラン作りと、女性のためのマネーセミナーが活動の柱。プラン作りは改善策の提案だけでなく、実行のサポートと継続のための見守りまでを行います。
お客さまと接する際に大切にしているのは、ご本人が気付いていない可能性を引き出すこと。運用や保険を含め、お金をいかにコントロールしていくかを知り、計画的に進めていくことで、想像より数段スケールの大きい人生を手に入れることができるからです。
先日も40歳のご夫婦がご相談に見え、保険の内容を見直したばかり。万一の際のリスク回避と貯蓄・運用を分けて考え、節税効果や税の優遇があるNISAやiDeCoなどの投資を組み込むことで、費用は一切プラスすることなく、老後の蓄えも万一に向けた備えも、以前より厚くすることができました。
また、沖縄で多いのが、夫の扶養内で働き、今後のやりくりを考えるケースですが、ご自身の可能性を過小評価するのはもったいない! 税金が1万円増えるということは、ご自身の収入が10万円増えるということです。女性自身がフルタイムで働き、できることや稼げる力を身に付けていくことは、そのままご自分の未来への投資につながります。また、社会で新しいつながりができることで、妻として母として女性として、さらに未来を輝かせることができるでしょう。
お金が人生のすべてではありませんが、なければ始まらない事が多いのもお金です。人生100年時代に突入した今、守るばかりでなく、攻めの気持ちを持つことも大切。まずはご自分のマインドを切り替えて、求める人生を手に入れましょう!

おかだ・ゆり/ファイナンシャルアライアンス(株)沖縄支店所属。外資系企業に就職し海外勤務を経験し、2000年に沖縄へ。「私の未来に安心を!」をテーマに、女性のマネー知識の底上げをライフワークに活動。料理研究家としての顔も持ち、自宅で料理教室を主宰している。




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